دورنمای برد کوتاه Worldsteel آوریل 2023

انجمن جهانی فولاد (worldsteel) امروز پیش‌بینی تقاضای فولاد با فاصله کوتاه (SRO) خود را برای سال‌های 2023 و 2024 منتشر کرد. worldsteel پیش‌بینی می‌کند که در سال جاری، تقاضا شاهد افزایش 2.3 درصدی برای رسیدن به 1822.3 میلیون تن فولاد باشد. پیش بینی می شود که تقاضا در سال 2024 با 1.7 درصد رشد به 1854.0 میلیون تن برسد. انتظار می‌رود در سال آینده، رشد در بیشتر مناطق تسریع شود، اما در چین کاهش سرعت پیش‌بینی می‌شود.

 

آقای ماکسیمو ودویا، مدیر عامل ترنیوم و رئیس کمیته اقتصاد جهانی فولاد، در اظهار نظر در مورد چشم انداز، گفت: «در سال 2022، شتاب بهبود پس از شوک همه گیر به دلیل تورم بالا و افزایش نرخ بهره، تهاجم روسیه به اوکراین، مانع شد. در نتیجه، فعالیت بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در سه ماهه آخر سال 2022 کاهش یافت.

تورم پایدار و نرخ‌های بهره بالا در بیشتر اقتصادها، علیرغم عوامل مثبتی مانند بازگشایی چین، انعطاف‌پذیری اروپا در مواجهه با بحران انرژی، و کاهش تنگناهای زنجیره تامین، بهبود تقاضای فولاد را در 2{3}}23 محدود خواهد کرد. . در سال 2024، رشد تقاضا توسط مناطق خارج از چین هدایت می‌شود، اما به دلیل رشد 0 درصدی پیش‌بینی‌شده چین، با کاهش جهانی مواجه می‌شود که بر محیط بهبودیافته سایه افکنده است. تورم پایدار همچنان یک ریسک نزولی است و به طور بالقوه نرخ بهره را بالا نگه می دارد.

با کاهش جمعیت چین و حرکت به سمت رشد مصرف محور، سهم آن در رشد تقاضای جهانی فولاد کاهش خواهد یافت. رشد تقاضای جهانی فولاد در آینده به کاهش محرک‌ها که عمدتاً در آسیا متمرکز هستند، متکی خواهد بود. سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی و اقتصادهای نوظهور پویا به طور فزاینده‌ای باعث حرکت مثبت تقاضای جهانی فولاد خواهد شد، حتی با کاهش سهم چین در رشد جهانی.

 

چین

تقاضای فولاد چین در سال‌های 2021 و 2022 کاهش یافت زیرا اقتصاد چین به دلیل قرنطینه‌های غیرمنتظره که در سراسر کشور گسترش یافت به شدت کاهش یافت.

حرکت منفی در بخش ساخت و ساز که در سال 2021 مشاهده شد در سال 2022 تشدید شد: همه شاخص های کلیدی املاک و مستغلات در قلمرو عمیقا منفی قرار داشتند. در سال 2022، فضای کف پروژه های تازه شروع شده
39.4 درصد کاهش یافت و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات 10.0 درصد کاهش یافت که اولین کاهش سالانه در 25 سال گذشته است. این کاهش شدید بر فعالیت‌های ساخت‌وساز در 2023-2024 فشار وارد می‌کند، اما به دلیل اقدامات حمایتی دولت، احتمال افزایش جزئی در بخش املاک و مستغلات در اواخر سال 2023 وجود دارد. پیش بینی می شود که بهبود املاک و مستغلات در سال 2024 ادامه یابد، اما فقط متوسط ​​خواهد بود.

سرمایه گذاری در زیرساخت به لطف حمایت دولت، افزایش قوی 9.4 درصدی را نشان داد، اما این امر عمدتاً بر روی مناطق کمتر فولادی مانند سیستم های تامین آب، مخابرات و لجستیک متمرکز بود. در سال 2023، بخش زیرساخت ممکن است همچنان از پروژه های آغاز شده در پایان سال 2022 بهره مند شود، اگرچه در صورت عدم شروع پروژه های بزرگ در سال 2023، رشد ممکن است در سال 2024 ضعیف شود.

عملکرد بخش تولید چین در سال 2022 ضعیف بود، اگرچه صادرات عملکرد نسبتاً خوبی داشت. انتظار می‌رود بخش تولید در 2023-2024 با کاهش صادرات، بهبودی متوسط ​​را نشان دهد.

تولید خودرو در سال 2022 3.4 درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از رشد 11.2 درصدی در بخش خودروهای سواری بود. تولید خودروهای تجاری در سال 2022 31.9 درصد کاهش یافت. جهش دیگری در تولید خودروهای انرژی نو در سال 2022 مشاهده شد که تولید با جهش 96.9 درصدی به 7.06 میلیون دستگاه رسید که 25.7 درصد از کل تولید خودرو را به خود اختصاص داد. در 2023-2024 انتظار می‌رود صنعت خودرو عملکرد کمی ضعیف‌تر از خود نشان دهد زیرا انتظار نمی‌رود اقدامات محرک جدیدی ارائه شود.

پس از کاهش 3.5 درصدی در 2{4}}22، انتظار می‌رود کل تقاضای فولاد چین تا 2.0 درصد در سال 2023 رشد کند. انتظار می‌رود در سال 2024 ثابت بماند.

 

اقتصادهای پیشرفته

تقاضای فولاد در اقتصادهای توسعه یافته در سال 2022 به دلیل انقباض پولی و هزینه های بالای انرژی با کاهش قابل توجهی روبرو شد. پیش بینی می شود پس از کاهش 6.2 درصدی در سال 2022، 1.3 درصد در سال 2023 افزایش یابد. در سال 2024، بهبودی 3.2 درصدی پیش بینی می شود.

 

اتحادیه اروپا (27) و بریتانیا

اقتصاد اتحادیه اروپا نسبت به بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین انعطاف پذیرتر از آنچه در ابتدا تصور می شد نشان داد. در حالی که اقتصاد اتحادیه اروپا در سال 2022 به میزان 3.5 درصد رشد کرد و از رکود اجتناب کرد، فعالیت های صنعتی به طور قابل توجهی از هزینه های بالای انرژی متضرر شدند که منجر به کاهش قابل توجه تقاضای فولاد در سال 2022 شد. در سال 2023، صنعت فولاد اتحادیه اروپا همچنان تأثیر جنگ را احساس خواهد کرد. سایر مسائل مرتبط با زنجیره تامین و ادامه انقباض پولی. در سال 2024، انتظار می رود که تقاضا شاهد بازگشت قابل توجهی باشد زیرا تأثیر جنگ اوکراین و اختلالات زنجیره تأمین از بین می رود. با این حال، چشم انداز در معرض عدم قطعیت است.

پس از کاهش 7.9 درصدی در 2022، انتظار می‌رود تقاضا در سال 2023 به میزان 0.4 درصد کاهش یابد. انتظار می‌رود که در سال 2024 5.6 درصد افزایش یابد.

 

ایالات متحده

بازگشت قوی اقتصاد ایالات متحده پس از همه گیری، با افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مقابله با تورم مسیر خود را طی کرده است. انتظار می رود رشد در 2023-2024 تحت فشار رکودی کاهش یابد. علاوه بر این، سرریز ورشکستگی اخیر SVB باید تحت نظر باشد.

افزایش نرخ بهره و همچنین هزینه‌های زمین و مصالح، فشار منفی بر ساخت‌وساز، به‌ویژه برای بخش مسکونی وارد می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود بهبود در بخش غیرمسکونی ادامه یابد.

زیرساخت توسط قوانین اخیر مانند قانون زیرساخت 2021 و قانون کاهش تورم (IRA) کمک می شود. همچنین انتظار می رود تقاضای فولاد از بخش انرژی نیز از افزایش تولید انرژی منتفع شود.

فعالیت بخش تولید ایالات متحده به دلیل بازگشت قوی پس از قرنطینه کاهش یافته است. افزایش قیمت خودرو، قیمت بالای بنزین و نرخ بهره فشار نزولی بر فروش خودرو در ایالات متحده وارد کرده است و فروش خودروهای سبک ایالات متحده 8.{2}} درصد بیشتر در 2022 کاهش یافته است. انتظار می رود که آنها در سال 2023 8.0 درصد و در سال 2024 با کاهش احتمالی نرخ بهره، 7.0 درصد دیگر بهبود یابند. با این حال، فروش تنها به 94 درصد از سطح 2019 خواهد رسید.

پس از کاهش 2.6 درصدی در سال 2022، انتظار می رود تقاضای فولاد در سال 2023 به میزان 1.3 درصد و سپس در سال 2024 به میزان 2.5 درصد رشد کند.

 

ژاپن

تقاضای فولاد در ژاپن در سال 2022 به دلیل تولید ضعیف و کاهش ذخایر کاهش یافت. انتظار می‌رود که محیط ضعیف اقتصادی جهانی بر تقاضای فولاد در سال 2023 تأثیر بگذارد، اما از آنجایی که ژاپن اقتصادی با محدودیت عرضه است، انتظار نمی‌رود که تأثیر آن قابل توجه باشد.

در سال 2022، بخش ساخت و ساز به لطف بخش ساختمان، شتاب مثبت خود را حفظ کرد. انتظار می‌رود که ساخت و ساز ژاپنی به لطف پروژه‌های مهندسی عمران با حمایت برنامه بنیادی مقاومت ملی، احیای سرمایه‌گذاری، و انبارهای جدید و تأسیسات لجستیکی گسترش یابد. با این حال، کمبود نیروی کار همچنان فعالیت های ساخت و ساز را محدود می کند.

در بخش تولید، با کاهش تدریجی محدودیت‌های عرضه، بخش‌های ماشین‌آلات صنعتی و خودرو در سال‌های 2023 و 2024 رشد خواهند داشت.

پس از کاهش 4.2 درصدی در 2{4}}22، انتظار می‌رود تقاضا در سال 2023 به میزان 4.0 درصد و سپس در سال 2024 به میزان 1.2 درصد افزایش یابد.

 

کره جنوبی

در سال 2022، تقاضای فولاد کره به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در تاسیسات و فعالیت‌های ساخت‌وساز کاهش چشمگیری پیدا کرد که بیشتر تحت تأثیر خسارات سیل در کارخانه‌های پوهانگ قرار گرفت. در سال 2023، سرمایه گذاری تسهیلات و ساخت و ساز همچنان کند خواهد بود و صادرات از تضعیف اقتصاد جهانی آسیب خواهد دید.

اگرچه تولید خودرو در سال 2022 به دلیل کاهش محدودیت‌های زنجیره تامین و صادرات قوی بهبود یافت، رشد متوسطی در سال‌های 2023 و 2024 انتظار می‌رود. انتظار می‌رود تولید همچنان پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری باقی بماند. همچنین انتظار می‌رود که بخش کشتی‌سازی به بهبود خفیف تقاضا در سال‌های 2023 و 2024 کمک کند.

پس از کاهش 8.6 درصدی در 2022، انتظار می‌رود تقاضای فولاد به میزان 2.9 درصد در سال 2023 و سپس 2.0 درصد در سال 2024 افزایش یابد.

 

اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به استثنای چین

پویایی تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه متفاوت است و آسیای در حال توسعه به استثنای چین انعطاف پذیری بیشتری نسبت به جاهای دیگر نشان می دهد. پس از کاهش 0.3 درصدی در سال 2022، تقاضای فولاد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به استثنای چین رشد 3.6 درصدی در سال 2023 و 3.9 درصدی در سال 2024 را نشان خواهد داد.

 

هندوستان

هند در سال 2022 نقطه درخشانی در صنعت فولاد جهانی باقی ماند. اقتصاد هند با مدیریت خوب تورم، در مسیر رشد سالمی قرار دارد و سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی فزاینده به لطف هزینه های بالای دولت در زیرساخت ها افزایش می یابد. انتظار می رود بخش مسکونی نیز با حمایت از پروژه های مسکن ارزان قیمت و تقاضای شهری رشد کند. سرمایه‌گذاری خصوصی در پشت طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با تولید (PLI) در حال بهبود است.

همچنین انتظار می رود بخش کالاهای سرمایه ای هند از شتاب در زیرساخت ها و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر بهره مند شود. انتظار می‌رود محصولات بادوام خودرو و مصرف‌کننده رشد سالمی را که ناشی از رشد پایدار مصرف خصوصی است، حفظ کنند.

پس از رشد 8.2 درصدی در سال 2022، انتظار می رود تقاضا رشد سالم 7.3 درصدی در سال 2023 و 6.2 درصدی در سال 2024 را نشان دهد.

 

آسه آن

احیای گردشگری، به ویژه با باز شدن چین، و از سرگیری پروژه های عمرانی با تاخیر، تقاضای فولاد منطقه را به مسیر رشد طبیعی خود بازگردانده است. با این حال، از پایان سال 2022، این منطقه به دلیل بدتر شدن محیط اقتصادی جهانی با کندی مواجه شده است. پروژه های مهم در این منطقه شامل پروژه پایتخت جدید اندونزی، پروژه های راه آهن بلندمدت فیلیپین و توسعه زیرساخت های حمل و نقل و صنعتی ویتنام است.

پس از کاهش 0.3 درصدی در سال 2022، انتظار می‌رود تقاضای فولاد آسه‌آن تا 6.2 درصد در سال 2023 و سپس 5.7 درصد در سال 2024 افزایش یابد.

 

اروپای دیگر

بخش ساخت و ساز در ترکیه از سال 2{6}}18 کاهش یافته است و در سال 2022 به میزان 8.4 درصد کاهش یافته است. درصد .

انتظار می‌رود در سال 2023، با کاهش مشکلات ناشی از مشکل تامین تراشه در نیمه دوم سال، تولید خودرو 2.5 درصد افزایش یابد.

پس از کاهش 2.6 درصدی در 2022، انتظار می‌رود تقاضای فولاد در سال 2023 به میزان 7.4 درصد و در سال 2024 به میزان 6.0 درصد افزایش یابد.

 

خاورمیانه و شمال آفریقا

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2022 به لطف قیمت های بالای نفت، تقاضای داخلی قوی، جهش در گردشگری و ورود ثروت خارجی توانستند از بادهای معکوس عبور کنند. با این حال، انتظار می‌رود که رشد در سال‌های 2023 و 2024 به دلیل رشد کندتر در بخش نفت و محافظه کاری مالی کاهش یابد. بهبود پس از کووید در شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه در امارات، توسط بخش غیرنفتی رهبری شد. عربستان سعودی با هدف افزایش سهم اقتصادی خود از 3 درصد به 10 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2030، سرمایه گذاری های عظیمی را در گردشگری غیرمذهبی برنامه ریزی می کند.

انتظار می رود تقاضای فولاد در شمال آفریقا در سال 2023 به ویژه در مصر و الجزایر کاهش یابد. جنگ اوکراین تأثیر نامطلوبی بر تورم قیمت سوخت و واردات مواد غذایی دارد. در مصر، بزرگترین کشور مصرف کننده فولاد در منطقه، انتظار می رود تقاضا در سال 2023 کاهش یابد زیرا تورم بالا و کاهش ارزش پول منجر به به تعویق افتادن پروژه های بزرگ مقیاس می شود. بهبودی متوسط ​​برای سال 2024 پیش بینی می شود.

به دنبال رشد 4.9 درصدی در 2022، پیش‌بینی می‌شود که کل تقاضای فولاد در منطقه MENA تنها 0.6 درصد در سال 2023 رشد کند و به 3.4 درصد در سال 2024 افزایش یابد.

 

روسیه و سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع به اضافه اوکراین

اقتصاد روسیه از یک بحران بزرگ در سال 2022 اجتناب کرد و تقاضای فولاد کمتر از حد انتظار کاهش یافت. در سال 2022 توسط پروژه های خط لوله و ساخت و ساز مسکونی پشتیبانی شد. از سوی دیگر، تولید با تکیه بر قطعات وارداتی دچار انقباض مادی شد. در 2023-2024 انتظار می‌رود بخش ساخت‌وساز کند شود و تقاضای فولاد روسیه در سال 2024 انقباض فزاینده‌ای را نشان دهد. در سال‌های آینده، اقتصاد روسیه به دلیل تحریم‌های غرب و همچنین نیروی کار با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. نشت ناشی از مهاجرت و بسیج نظامی.

ادامه مرحله داغ جنگ فراتر از انتظارات، بهبود مورد انتظار در اوکراین را به تاخیر می اندازد. تقاضای فولاد اوکراین در حال حاضر 40 درصد از سطح قبل از جنگ است و احتمالاً بهبود به سطح قبل از جنگ زمان قابل توجهی را می طلبد.

انتظار می رود پس از کاهش 8.7 درصدی در سال 2022، کل تقاضای فولاد در این منطقه تا 3.5 درصد بیشتر در سال 2023 و سپس 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد.

 

آمریکای لاتین

آمریکای لاتین در حال ورود به یک دوره چالش برانگیز، با چشم انداز ضعیف رشد و عدم اطمینان سیاسی است. تقاضای فولاد در همه کشورهای منطقه در سال 2022 کاهش یافت. انتظار می‌رود همه بخش‌ها در سال‌های 2023 و 2024 رشد متوسطی داشته باشند.

چشم انداز اقتصادی مکزیک به دلیل تورم بالا و اقتصاد ضعیف ایالات متحده تضعیف شده است. با این حال، انتظار می رود تولید مکزیک در سال های آینده عملکرد نسبتا خوبی داشته باشد، به ویژه بخش خودرو. تولید خودروهای سبک سال 2022 را با رشد 9.2 درصدی به پایان رساند و انتظار می‌رود که رشد 6.3 درصدی در سال 2023 و 6.4 درصدی در سال 2024 به دلیل صادرات به ایالات متحده افزایش یابد.

تقاضای فولاد برزیل در سال 2022 به میزان قابل توجهی 11.0 درصد کاهش یافت که دلیل آن کاهش تولید و کاهش ذخایر بود. چشم انداز 2023-2024 به دلیل سیاست پولی سخت و عدم اطمینان مالی ضعیف است. نرخ‌های بهره بالا، بدهی‌های خانوارها و تضعیف بازار کار، فعالیت‌های ساختمانی و همچنین تقاضای کالاهای بادوام را در سال 2023 سرکوب خواهد کرد.

بخش خودروسازی برزیل در سال 2022 تولید را 5.4 درصد افزایش داد، با رشد صادرات قوی 27.8 درصد، اگرچه بازار داخلی ضعیف بود. بخش خودرو در آغاز سال 2023 شتاب خود را از دست داد. رشد ضعیف 2.2 درصدی پیش بینی می شود و انتظار می رود که در سال 2024 بهبود خفیفی بیشتر شود.